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　　电气开发8746下落1.91%，说明强于大盘。本周（6月19日-6月21日，下同）发电及电网涨0.6%，新能源汽车跌0.17%，核电跌1.17%，光伏跌1.49%，电气开发跌1.91%，发电开发跌2.08%，风电跌2.35%。涨幅前五为博众精工、新时达、中电电机、鸣志电器、麦格米特；跌幅前五为光一科技、必康股份、通合科技、明星电缆、凯中精密。

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　　行业层面：储能：寰宇：国度能源局说明发布新式储能参加及退出买卖运营目的；广东：注资20亿，广州储能集团成立；广东：储能款式按不跳跃30%比例赐与救援，最高不超1000万；河南：2021年及以后新能源款式不配储能不得上网,配储1kWh以上的款式可获最高140元/kWh补贴；重庆：救援民营企业投资建设散播式储能款式；阿根廷：阿根廷国度锂电工场将自本年8月起坐褥锂电池。电动车：新能源汽车购置税减免政策延长至2027年底；特斯拉季末冲销，库存ModelS/X扣头来到8000好意思元外加3年免费充电，特斯拉4680产量超1000万只；期许汽车：周销量达0.78万辆，冲击3万以上更高月销估量打算；宁德期间对玻利维亚锂提真金不怕火工场的投资将普及到14亿好意思元；深圳市东谈主民政府与宁德期间签署策略合营框架左券，聚焦换电、储能等；阿联酋阿布扎比政府旗下投资机构向蔚来进行约11亿好意思元的策略投资；长江有色商场钴27.6万/吨，本周+1.1%；MB钴（高档）16.63好意思元/磅，本周+3.3%；上海金属网镍17.44万/吨，本周-1.1%；国产主流厂商碳酸锂30.75万/吨，本周-2.4%；SMM电池级DMC碳酸二甲酯0.59万/吨，本周+5.4%；SMM氧化钴15.95万/吨，本周+2.2%；SMM氯化钴4.80万/吨，本周+2.7%；百川针状焦0.89万/吨，本周-2.6%；百川石油焦0.22万/吨，本周-3.0%。新能源：能源局开展新式储能试点见告；国务院印发《对于进一步构建高质料充电基础设施体系的指引见地》；国度发改委：持紧推动新能源建设，促进风电、太阳能多发多用；国度发改委：救援新式储能科技立异加速推动范畴化愚弄；工信部：启动光伏行业顺次公告报告及联系公告企业自查职责；工信部：将开展多元化智能光伏试点示范；当然资源部：光伏用地严禁无筹谋、超筹谋批准用地；中国将向南非提供66GW太阳能基础设施；1-5月累计光伏装机61.21GW，5月新增12.9GW；硅料价钱再次下落5%控制，最低53元/kg；多晶硅初现去库恶果，瞻望本周多晶硅降幅减缓；2.02GW异质结订单，华晟新能源再传佳音；膺惩银浆边界，中信博与上海事升签署策略合营左券；据Solarzoom,本周单晶硅料68元/kg，环降12.82%；硅片182/210mm 2.82/4.44元/片，环降12.15%/环降3.90%；PERC182/210电池0.73/0.77元/W，环降9.88%/环降8.33%；单面PERC182/双面TOPCon182组件1.41/1.48元/W，环降4.08%/环降1.33%；玻璃3.2mm/2.0mm 26.00/18.50元/平，环升5.71%/环升1.96%。本周陆优势电招标0.35GW，海上0.6GW；本周陆风开/中标0.1GW，海上暂无；2023年1-5月风电累计新增装机16.4GW。电网：2023年1-5月电网累计投资1400亿元，同比+10.8%。

　　公司层面：宁德期间：1）拟为职工提供期限10年无息借债买房；2）吴凯辞去董事及副总司理职务。隆基绿能：1）拟新增不跳跃公司无为总股本8%为基础证券，在瑞交所上市刊行公共存托字据；2）拟增多23年与连城数控偏激子公司的关联走动，金额约20.04亿。中伟股份：中伟香港鸿创与POSCOFuture M在韩国投资约61亿元建11万吨正极材料高镍先行者体款式。恩捷股份：PAULXIAOMINGLEE偏激一致行径东谈主径直及盘曲控股由44.66%减少至40.76%。璞泰来：拟蚁合竞价回购公司股份，总和2-3亿元（含），用于职工持股筹谋及/或股权激发。华友钴业：1)拟在匈牙利投资12.78亿欧元建设高镍三元正极款式，一期2.52亿欧元、建设范畴2.5万吨/年；2)华飞基本建成年产12万吨镍金属量和1.5万吨钴金属量氢氧化镍钴湿法款式部分产线，近日投产；3)拟回购刊出约76万股限度性股票。双星新材：22年12月完成首条PET复合铜箔开发装配，居品送样下搭客户，近日获取客户的首张居品订单。沧州明珠：拟投35亿元建“年产12亿平米湿法锂电隔阂款式”。三花智控：拟刊行GDR募资不超50亿元并在瑞士证交所上市。福莱特：1）实控东谈主阮洪良、姜瑾华分手累计减持福莱转债190/248万张，占刊行总量的4.76/6.19%。

　　投资策略:储能：23Q1好意思国储能装机778MW/2145MWh，同减19/25%，23年4月底备案量达30GW，环增4%，好意思国大储23年有望重回100%以上增长；国内储能22年13-15Gwh，皇冠90比分网同增150%+，本年1-5月招标超25Gwh，4月底启动需求显著好转，本年瞻望近2倍增长；欧洲户储上半年需求淡季重叠去库存出货疲软，瞻望4季度初将显著规复；非洲因缺电光储需求尤其郁勃；公共储能三年的CAGR为60-80%，络续看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。电动车：国内购置税延期至2027年，其中24-25年新能源车免征购置税，每辆车免税额不跳跃3万元，26-27年减半征收，每辆免税额不跳跃1.5万元，力度超商场预期，有望络续拉动销量增长；外部看，好意思国政策有望旯旮改善、国内厂商在好意思布局顺利股东，宁德-福特款式进展顺利、国轩好意思国建厂获取紧要进展等，中国厂商参加好意思国商场势在必行。咱们瞻望23年公共电动车销量仍不错看守30%增长，刻下电动车仍为基本面、估值、预期低点，龙头地位踏实且25年估值仅10x，看好Q2-Q3盈利低点出现+需求渐渐好转后锂电池块酝酿回转，首推盈利细则的电池技艺、盈利趋势肃穆的结构件、电解液&负极、隔阂龙头等。光伏：本周硅料价钱跌至6.6万/吨，周环比降幅8.3%。受价钱快速下落影响，停产考试情况延续，且部分行业新参加者选拔蔓延投产，硅料带动产业链价钱快速触底，重叠近期中好意思关系建立，外洋自然气价钱高潮，光伏板块见底信号明确。Topcon投产络续加速，晶科速率和遵循均发轫，瞻望本年浸透率近30%，来岁有望近70%，本年光伏供给瓶颈责罚，储备款式开释，好意思国和中国商场细则高增，欧洲等保持肃穆增长，瞻望23年公共光伏装机370GW+，同增50%以上，络续全面看好光伏板块成长，看好组件、topcon新技巧和逆变器龙头。工控&机器东谈主：Q1工控公司订单均微增，4月同比下降后，5月订单同比大幅增长，国产替代络续加速，工控拐点附进，同期龙头公司纷纷布局机器东谈主，决策正加速迭代，AI期间后劲雄伟，看好机器东谈主龙头和工控龙头。风电：陆风23年需求郁勃，海风23年规复络续高增长，要点保举零部件&海风龙头。电网：投资举座肃穆，眷注特高压、储能、一带全部、中特估等结构性地点。

　　要点保举标的：宁德期间（能源&储能电池公共龙头、优质客户、发轫技巧和资本优势）、阳光电源（逆变器公共龙头、储能集成业务参加爆发期）、三花智控（热管束公共龙头、机器东谈主总成空间大）、比亚迪（电动车销量络续向好且结构升级、电池外供加速）、晶澳科技（一体化组件龙头、2023年利润弹性可期）、晶科能源（一体化组件龙头、topcon显著发轫）、亿纬锂能（能源&储能锂电上量盈利向好、消耗类电池肃穆）、钧达股份（Topcon电池龙头、扩产上量）、爱旭股份（PERC电池龙头、ABC电池组件上量在即）、曼恩斯特（磨头龙头络续高增、多品类彭胀）、科达利（结构件公共龙头、结构立异受益）、璞泰来（负极&隔阂涂覆公共龙头、布局复合铜箔等打造材料平台）、天赐材料（电解液&六氟龙头、新式锂盐发轫）、汇川技巧（通用自动化启动复苏龙头Alpha显著、能源总成国表里全面冲破）、鸣志电器（步进电机公共龙头、机器东谈主空腹杯电机后劲大）、德业股份（并网逆变高增、储能逆变器和微逆成倍增长）、天合光能（210组件龙头策略布局一体化、户用系统和储能爆发）、隆基绿能（单晶硅片和组件公共龙头、新电池技巧值期待）、禾迈股份（微逆龙头出货有望联接翻番、储能居品启动导入）、锦浪科技（组串式逆变器龙头、储能逆变器成倍增长）、固德威（组串逆变器高增长，储能电池和集成有望爆发）、恩捷股份（湿法隔阂公共龙头、盈利材干强且安详）、宏发股份（继电器公共龙头、高压直流翻倍增长）、容百科技（高镍正极龙头、外洋进展超预期）、星源材质（隔阂龙二、量利双升）、华友钴业（镍钴龙头、前聚体龙头）、昱能科技（微逆龙头有望联接翻番、大举布局储能）、科士达（UPS公共龙头、户储ODM绑定大客户起量弹性大）、派能科技（户储电池龙头翻番以上增长、盈利材干超预期）、新宙邦（电解液&氟化工皆头并进）、平高电气（特高压交直流龙头、事迹拐点）、通威股份（硅料和PERC电池龙头、大局布局组件）、福斯特（EVA和POE胶膜龙头、感光干膜上量）、德方纳米（铁锂需求超预期、锰铁锂技巧发轫）、天顺风能（海工装备启动放量、陆塔/叶片安详、风电运营稳步开释）、泰胜风能（陆塔肃穆增长、海塔启动放量）、天奈科技(碳纳米管导电龙头，参加上量阶段)、中伟股份（前聚体龙头、镍冶真金不怕火布局）、东方电缆（海缆壁垒高款式好，龙头主业纯正）、大金重工（自有优质船埠，双海策略稳步股东）、日月股份（铸件龙头盈利建立弹性大）、国电南瑞、TCL中环、金雷股份、当升科技、尚太科技、许继电气、念念源电气、福莱特、中信博、振华新材、三一重能、雷赛智能、好意思畅股份、上机数控、新强联、贝特瑞、禾川科技、嘉元科技、诺德股份、大万能源、九号公司、金风科技。提议眷注：盛弘股份、聚和材料、上能电气、亿晶光电（维权）、通合科技、华电重工、昇辉科技、帕瓦股份、科陆电子、东方日升、通灵股份、快可电子、宇邦新材、元琛科技、欣旺达、厦钨新能、信捷电气、岱勒新材、赣锋锂业、天皆锂业、中科电气、明阳智能、海力风电、泰胜风能等。

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